11月25日，寶鋼集團成功在香港發(fā)行5億美元可交換債券。本次債券的發(fā)行主體是寶鋼集團全資持有的寶鋼香港投資有限公司，標的股票為中國建設(shè)銀行股份有限公司H股股票。

本次境外可交換債券為零票息、零到期收益率的以美元計價債券，期限三年，轉(zhuǎn)股溢價率為38.5%，對應(yīng)轉(zhuǎn)股價格為每股建行H股7.5898港元。本次發(fā)行得到投資者的踴躍認購，購買本次可交換債的投資者有權(quán)在債券發(fā)行完成41天以后按換股價格申請轉(zhuǎn)換成標的公司股票。

此次境外可交換債券的發(fā)行，是寶鋼集團繼國內(nèi)首單公募可交換債券發(fā)行后的又一金融創(chuàng)新，有著諸多標志性意義，是第一單由H股作為標的股票的境外可交換債券。